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今年已有60家上市公司盯上新三板
发布时间:2017-07-19
摘要: 又一家上市公司要并购新三板企业。7月17日晚,上市公司融钰集团(002622)发布重大资产购买预案,称拟以现金支付的方式收购新三板公司骏伯网络(835103)100%的股权,而这也已经是今年出现的第60起上市公司要并购新三板公司案件了。
又一家上市公司要并购新三板企业。7月17日晚,上市公司融钰集团(002622)发布重大资产购买预案,称拟以现金支付的方式收购新三板公司骏伯网络(835103)100%的股权,而这也已经是今年出现的第60起上市公司要并购新三板公司案件了。
1融钰集团拟以9.75亿现金收购骏伯网络
公开资料显示,骏伯网络成立于2012年,2015年12月挂牌新三板,是一家主要从事科技推广和应用服务业的企业,包括移动应用分发业务和流量营销业务。
 
交易前,融钰集团主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售,有高低压永磁断路器、接触器,高低压成套设备,检测、控制及综合保护产品等百余种产品,本次交易完成后,骏伯网络将成为融钰集团的全资子公司,而融钰集团的业务也将延伸至移动互联网行业。
 
值得注意的是,我们发现,为了尽快推进资本运作方案,骏伯网络决定在新三板终止挂牌,并计划注销股份登记相关事宜完成后由股份有限公司整体变更成有限责任公司。目前,骏伯网络已经取得摘牌受理通知书。
 
而早在6月5日,骏伯网络就发布了关于筹划重大事项股票暂停转让的公告。据了解,此次交易为重大资产购买,不涉及发行股份,融钰集团拟以支付9.75亿元现金的方式购买李宇(骏伯网络第一大股东、实际控制人)、潘力(骏伯网络第二大股东)等19位股东持有的骏伯网络100%股权。对于此次收购,李宇、潘力等业绩承诺方承诺骏伯网络2017年、2018年、2019年实现的归属于母公司所有者净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于7500万元、9750万元、12675万元。2016年骏伯网络实现净利润4219.56万元。
 
此次收购融钰集团采取分阶段支付的方式。公告显示,融钰集团首期向交易对方支付至总交易对价的40%。如果骏伯网络完成了2017年、2018年、2019年的业绩承诺,融钰集团再每年度向交易对方支付总交易对价的20%。
 
同时,业绩承诺方承诺在收到首期交易价款后的 36个月内,其自身以不低于3亿元资金在二级市场择机通过集合竞价、大宗交易方式完成购买融钰集团股票,并承诺将在最后购买融钰集团股票之日起6个月内将该等股票予以锁定。
 
2今年已有60家上市公司盯上新三板
上市公司“盯上”新三板公司早已屡见不鲜。对于上市公司来说,相对于花时间并购未挂牌的企业,在新三板上面寻找标的,挂牌企业在信息透明度、企业管理体系等方面具有一定优势,而对于部分挂牌企业来说,被并购也成为企业发展的途径之一。
 
东方财富choice数据显示,2016年就有113家上市公司披露公告“盯上”了新三板公司,而在今年,也已经有60家上市公司披露公告“盯上”了新三板公司。根据统计数据显示,在今年发起的60起并购案件中,实施完成的有8起,正在进行中的有51起,共涉及金额249.62亿元。
 
 
从交易金额来看,涉及金额最大的是挂牌公司深装总(835502),涉及金额达48.15亿元,其次是新三板公司润星科技(838016)和威思顿(831786),分别涉及金额29.5亿元、17.74亿元。
 
6月,上市公司ST云维(600725)发布公告称,拟以非公开发行股份的方式向李兴浩(深装总实际控制人)等59名自然人及中亘投资等36家机构发行股份,购买其合计持有的深装总98.27%股权,深装总的98.27%股权价格初步确定为48.15亿元。收购完成后,深装总将成为ST云维的控股子公司,李兴浩将成为ST云维控股股东及实际控制人,交易构成借壳上市,而这也是借壳上市的最典型案例。
 
从其他并购目的来看,我们发现企业并购大多是为了实现行业整合、横向整合,实现多元化战略发展。不过,打铁还需自身硬,我们注意到在上市公司并购挂牌公司的案件中就有多起并购以失败而草草收场,如卧龙地产拟跨界收购墨麟股份、华图教育借壳*ST新都等。
 
有业内人士认为,并购失败的主要原因可以归纳为标的估值分歧、经营业绩下滑等。也有业内人士指出,上市公司在寻找标的公司时,不能只想着要并购而去选择标的,应该首先更充分的考虑标的公司与公司的发展战略的融合性,尤其是跨界并购。另外,上述业内人士还指出,还需要考虑标的公司的持续经营能力和盈利能力。

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